El Club Atlético River Plate vuelve al mercado de capitales para financiar la construcción de Casa River, su nuevo predio de fútbol formativo. Con esta operación, el club busca diversificar sus fuentes de financiamiento y ofrecer a sus hinchas la posibilidad de participar en el crecimiento del club a través de un instrumento de deuda en pesos.
Detalles de la Obligación Negociable (O.N)
La emisión consiste en Obligaciones Negociables (ON) Serie I, con un valor nominal inicial de $6.000 millones, ampliable hasta $12.000 millones. Este instrumento, de renta fija, se ofrece a partir de una inversión mínima de $10.000, en múltiplos enteros de $1. Los inversores recibirán una tasa de interés variable, determinada por la suma de una tasa de referencia ("TAMAR": Tasa Mayorista Argentina para depósitos a plazo fijo) y un margen de corte resultante de la subasta pública, con pagos semestrales durante un plazo de 24 meses.
Condiciones y plazos de la colocación.
La emisión se enmarca dentro del Régimen Simplificado y Garantizado para Emisiones de Obligaciones Negociables con Impacto Social, lo que implica que el instrumento se califica como bono social. Además, la operación contempla una amortización del 100% del capital en cuatro cuotas semestrales, equivalentes al 25% cada una.
Proyecto social: Construcción de Casa River
Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la construcción de Casa River, un ambicioso proyecto que incluye un edificio de 5.000 metros cuadrados en el predio Cantilo. La obra contará con modernas instalaciones como salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa denominada RiverDAR, diseñada para acoger a más de 80 jóvenes entre 11 y 18 años. Este proyecto forma parte de la estrategia social del club para potenciar el fútbol formativo y brindar mejores oportunidades a jugadores de diversas regiones.
Garantías y participantes en la emisión.
La operación cuenta con el respaldo de importantes bancos organizadores, colocadores y avalistas, entre los que se encuentran Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. La emisión, que se realizará en el mercado primario, ha sido calificada como bono social “BS2+” por UNTREF ACR UP, lo que refuerza su compromiso con proyectos de impacto social positivo. La colocación se realizará a través de plataformas reconocidas como el MAE y BYMA, garantizando transparencia y acceso equitativo a todos los inversores.
El objetivo de River: Diversificación de las fuentes de financiamiento.
Esta nueva operación permite a River acceder a instrumentos financieros innovadores, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales. Además de fortalecer la solidez patrimonial del club, la emisión de Obligaciones Negociables representa una oportunidad para que los hinchas participen activamente en el desarrollo del club, contribuyendo a proyectos que benefician directamente a la comunidad y al deporte amateur en Argentina.
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